第40集
世人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的令郎羽，令郎羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤，为做武林盟主又求武功速成才导致今天这般容貌，他要杀了每一个看过他真面目的人。
傅红雪与令郎羽再战，周婷赶到用几面大镜子让令郎羽看到自己丑恶的面容而分神，傅红雪终于战胜令郎羽并废去其全身武功。
傅红雪全身功力尽失，他决议服从花白凤遗愿放下冤仇与明月心浪迹海角，同时劝叶开去找南宫翎抓住属于他自己的幸福。
万念俱灰的南宫协希望儿子与自己能平淡地生活，令郎羽却仍不死心。觊觎已久的燕南飞突然出现杀了南宫协和令郎羽，并取走“大悲赋”。
周婷带傅红雪来到明月楼，明月心决心隐瞒眼伤却终被傅红雪发明。明月心要傅红雪原谅周婷，周婷甘愿死在傅红雪刀下，傅红雪却希望周婷能像自己初遇她时一样，活出自己的色彩，周婷感动而惭愧。
冷月和流星发明有人暗杀了令郎羽和南宫协，来到密屋却发明了练成“大悲赋”并吸收了向应天骸骨所存魅影人魔之髓的燕南飞，大惊欲逃，却被燕南飞礼服并被种上“阴阳生死符”。
周婷找到明月心，将自己在燕南飞偷偷放回珠子时移花接木得到的“大悲赋”交给明月心，明月心大喜。
明月心找到雀奴，雀奴仍然对周婷弄瞎明月心眼睛一事耿耿于怀，明月心感动于他的友情，真诚向他道谢。此时，燕南飞突然出现，杀了雀奴劫走明月心，打算当着六大门派的面与她成亲。
傅红雪和周婷发明了雀奴的尸体和明月心被劫之事，并推测出凶手是燕南飞。周婷在雀奴尸体中找到了明月心被劫时慌忙留在雀奴怀中的“大悲赋”秘笈。
傅红雪为尽快解救明月心苦练速成“大悲赋”，不甘被燕南飞驱使的流星找到并告知傅红雪，要想打败燕南飞，必须有孔雀翎。傅红雪替流星解了“阴阳生死符”。
流星将傅红雪也已练成“大悲赋”的消息告知冷月，不想被燕南飞偷听到，他想起了孔雀翎需要南宫世家女子的处子之血方能启动的致命弱点，暗思毒计。
