商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人妊娠3年6个月，终极生下一个肉球，肉球中跳出一个智慧心爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件瑰宝。某年，全国大旱，甘露未降。哪吒和家…

天庭有珍异书本“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容猎奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条神通，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条…