1937年，野心勃勃的日本帝国主义捋臂张拳，蓄谋策动侵华战争。为了确保侵犯行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各类谍报汇集和破坏流动。在此过程当中，蓝衣社也中了日方的诡计，谍报站遭到炸弹袭击。担负谍报站顾问的农初…