初出茅庐的郑秋冬非常渴望奇迹的胜利，有些深谋远虑。遭到现实的残酷责罚后，郑秋冬并不气馁，在精神导师刘量体的指点赞助下，卧薪尝胆，为成为高级猎头而尽力拼搏。而后，林拜的出现，给郑秋冬带来了非凡机遇的同时，也再次检验了他的心…

一九三九年蒲月三旬日，隐蔽的中共天津城委特科谍报谋事的洋行开张了，上线老顾为掩护熊阔海（张嘉译饰）被日本宪兵司令小泉杀戮。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的谍报，冀东根椐地根椐他…