距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在阴暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦暂无内容Ian暂无内容McKellen暂无内容饰）兵分两路，后者前去多尔哥多探访索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金…

看成曲家在舞台上触电身亡时，一场重现布罗肯伍德汗青的音乐剧表表演现了恐怖的错误。但这是谋杀还是一场不幸的变乱？