1927年，滇军策应广东革命政府北伐号令征讨军阀唐继尧，两边激战昆明城外。马夫兵杨志华凭仗先天一炮射中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮身手虎口余生。杨志华鬼使神差考入讲武堂，和高材生杜清明抵触频发。但其获得教官…

美术学院的研讨生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心报告了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇恋爱故事。