本剧讲述的是嘉靖与海瑞的故事。嘉靖三十九年，贪墨横行、生灵涂炭。奸臣严嵩（倪大红暂无内容饰）翅膀密布、权倾朝野，清官海瑞（黄志忠暂无内容饰）不惧强权，勇于向腐朽封建的皇权倡议应战。皇帝朱厚熜（陈宝国暂无内容饰）练道修玄二…

“九一八”事项后，东北军兵士双龙地点部队遭到日军残酷冲击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不能不投奔匪贼，却遭到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围歼。在庞杂的奋斗环境下，双龙通过各类法子率领匪贼走上了进…