古时，有木兮和轩月两座城池，这两座城池世代反目，试图兼并彼此。木兮城老城主膝下无子，惟有女儿叶昭南。老城主担心昭南以女子之身，继承城主之位，恐激发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次不测，叶昭南落难…