清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的骚乱中，危急四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎 饰）肩负起珍爱家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得上将军努达海（刘德凯 饰）出手相救。皇太后珍视悲苦的新月姐弟，放置二…

1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹佳耦破译了日军电报暗码，谁知谍报泄露，刚到江城，日寇设下匿伏，蓝氏佳耦被捕，以身殉国。把握暗码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次不测中…