年青气盛的美术老师郭云天（于寒）从大城市调到水城乡小学后，发明其它老师眼中的“坏学生”古阿明（黄坤玄）是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家道贫困，郭云天起头对他赐顾帮衬有加，时常为他不吝同其它老师产生抵触。

　　武雄服刑十二年，出狱后才发明妻离子散，厥后于铁工场中事情。日子久了，与其他伙伴友情日增，更得小贩阿惠青睐。但好景不长，钟又与黑帮产生过节，武雄诞生江湖，自知擒贼先擒王，深入虎穴后始知幕后主使，竟是昔时使他杀人弃妻儿的…