二十世纪三十年月初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，自动请缨去陵沂城剿匪。本地驻军、安青帮、日本黑龙会与匪贼沆瀣一气，剿匪寸步难行。中共地下党员高华和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日情人安藤加代的真面目，脱节了姐夫白…