生长于内蒙古大草原的年青摔跤手——娜仁（赵柯 饰），应邀前去日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃 饰）托她寻觅离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆 饰）。　　摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。摔跤会中，娜…

全真教道长丘处机被金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟互助，幸免于难，谁料却令郭、杨两家遭灭门之祸。金国王子当日得睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，遂使人杀戮两家，再哄骗惜弱下嫁，啸天力战身亡，而铁心则不知所…

乔峰追寻身世屡遭奸人所害，更错杀朱颜知己阿朱，后又为救阿朱之妹阿紫而寻医至大辽国，辗转成为大辽国的南院大王。段誉之父是风流潇洒、处处留情的大理镇南王段正淳，而段誉也继续了父亲多情的性情，但他为人豁达开畅，对貌若天仙的王语…

　　某日，令狐冲（周润发 饰）得知林家的辟邪剑谱被青城派觊觎，形式非常危机，因而和师父岳不群一路前往赞助，哪知道晚来了一步，林家惨遭灭门，只留下季子林平之（董玮 饰），岳不群遂将林平之收为门生。　　某日，令狐冲遇见了遭奸人…

杨康的儿子杨过（古天乐 饰）自小被郭靖收养，郭靖进展他学好，因而送到了桃花岛跟黄药诗进修。杨过在桃花岛上全日被郭芙和大、小武欺负，一气之下独自出走了。杨过被古墓派的小龙女（李若彤 饰）收容，认她作姑姑，生活在活死人墓里跟小…