明末年间，华夏与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼横冲直撞，但资质过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航年少奇遇不竭，前后结识了那时还只是武官的…

　　故事产生在三十年月的上海，欧阳日本为一私家侦察，后其父遭暗算，欧阳日为父报仇睁开侦查，发明最大嫌疑的竟是其童年密友关志培，及后在培妹佩佩侦查下，才洗脱志培之嫌疑。 原来日父之死，乃刚把权势转移到上海之董家帮之首领董一…

童年兄弟不测失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处差别阵营。随着对罪案调查的深刻，一个多年来隐于幕后的可骇构造逐渐浮出水面。