一段萦绕半生的婚配关系，一段幻境的婚外情在远离繁嚣的桂林产生，两个本应高不成攀的人在性命线上忽然相遇，恋爱的背后埋藏着使人错愕的实情。为配合影片意境，著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现影戏银幕。

　　黎齐（赵炳锐 饰）与同性密友任宇（岳野 饰）在海南配合生活多年，任宇因长像酷似已故演员张国荣，而遭到往来游客的欢迎。女孩百灵（沈诗雨 饰）的到来使得两人世的感情产生不成逆转的转变，三人同时掉入感情与欲望的漩涡中不成自拔…