为了兵不血刃拿下鲁城，韩信亲率汉军祭奠项羽，鲁城投降。韩信回籍寻到漂母，他赠送钱财感谢其一饭之恩。韩信找到季桃，谁料其早已嫁作他人。燕王卢绾被人告密谋反，随即被逼造反。吕雉和萧何设下计谋，将韩信骗…
得知楚军突围方向，韩信派曹参直奔淮水堵住项羽。获悉项羽决议马革裹尸，虞姬为其舞最后一曲，随即拔刀自尽于项羽面前。项羽率兵突围，其作战勇武遭到萧何赞赏。项羽在乌江将虞姬放在竹筏上送走，随即命残剩楚军…
楚汉两边终于展开垓下之战，战争异常惨烈。深夜时汉军狙击楚营，楚军以惨重价格暂时击退汉军，粮食和战马损失泰半。汉王派来信使，结果被项羽斩杀。楚军陷入险境，虞姬誓死追随项羽，谁料被项羽击晕并派虞子期将…
