故事产生在上个世纪三十年月的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危急，公民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵犯魔爪却悄然而至。 这是1936年的一天，上海“大世界”的舞台上，像往常一样演出着精彩的京剧剧目，著名京剧票友邹凯林(刘冠麟 饰)正在自我陶醉地表演着，他非常隧道的一招一式，赢得台下观众阵阵喝采，此时，在几双机智目光紧盯这台上的邹凯林，一折戏过后，邹凯林刚进入化装间，几只手枪逼住了他，他们是公民党军统上海特别行动组成员，受命抓捕邹凯林，身手非凡的邹凯林妙施轻功，脱节了围困，带着戏装跑到了街上，无法对方已撒下大网，邹凯林被俘。 邹凯林的真实身份是中共上海地下党谍报六局的行动科科长，他的被俘一时候使中共地下党组织陷入被动，他们立刻行动，撤消联络站、转移眷属、拟定营救方案，中共上海地下组织谍报六局三科负责人向亦鹏(李光洁 饰)主持此项事情。批示抓捕邹凯林的恰是向亦鹏的密友，黄埔军校同窗，公民党军统驻上海特别行动组组长阎天(廖凡 饰)，而向亦鹏的公然身份是上海东亚大酒店的经理。 面对危局，向亦鹏启用我地下组织在军统内部的卧底“猫眼”，探了然押送邹凯林路线，三科行动组女行动队员余铭真(尹媗 饰)率领数名快抢手，匿伏在路上，当押送邹凯林的车开进伏击圈时，一群黑衫人从旁杀出，直奔押送车，余铭真等人在震惊之余果断出击，现场情势大乱，剧烈的枪战过后，令余铭真不解的是，完万能够逃脱的邹凯林竟然又跑回到军统那边。 经调查，邹凯林在从事中共谍报六局行动科的事情同时，又兼做黑道生意，私吞了黑帮头子杜老大的货，被黑社会追杀，邹凯林无路可逃，在“大世界”有意表态，被军统抓获，邹凯林认为，躲到军统的牢里才是最平安的。 我方卧底“猫眼”送出谍报，邹凯林已哗变，军统特别行动组组长阎天将亲身将邹凯林押往南京，狡猾的阎天拟定了数个方案，“明修栈道，暗渡陈仓”诡计避开中共与上海黑社会的追杀，但终极被向亦鹏识破，在码头上，扮装成蹒跚老者的向亦鹏果断出枪，叛徒邹凯林饮弹赴黄泉。 1936年末，中日关系加重恶化，中共地下党决议在上海召开重要会议，研究在新情势下中共地下事情的方针，会议邀请共产国际的特别代表，苏共党员尤利钦科加入，向亦鹏在同尤利钦科讨论时，遇到日本特工追杀，向亦鹏顿时生疑。尤利钦科对向亦鹏说，他在上海的联络人别列佐夫已哗变，并要求向亦鹏除掉别列佐夫，向亦鹏当着尤利钦科的面枪杀了别列佐夫。上海地下党的一次会议方才召开，公民党军统职员围困了会场，预会职员迅速撤离，但尤利钦科被军统抓获，几往后，尤利钦科事业般的出现在向亦鹏等人面前，向亦鹏向尤利钦科先容了一个蒙面人，来人摘下面具，尤利钦科大吃一惊，这人就是几天前倒向亦鹏枪下的别列佐夫，，向亦鹏严厉地对尤利钦科说“你是个冒牌货”。本地下党组织正要对假尤利钦科进一步审查时，突然，一声枪响，假尤利钦科被打死，显然，中共谍报六局三科中有日本人的卧底。 别列佐夫
