第40集
二宽经历与申佳微的生死之别后，终于意想到申佳微对于自己的意义，错过了智怡，他不想在错过申佳微，因而二宽鼓起勇气向申广告了。高木又来智怡这里听戏，并希望亲身感受学习打鼓二胡演奏。趁着高木学习的时候，葛十三(王雷 饰)对智怡说了自己遇到常二宽(齐奎 饰)和丑娃的工作，并奉告了她自己与丑娃合作的工作。日军特勤部的人通过调查所有介入计划的日本高官关系网，发明了与高木来往甚密的赵智怡(刘涛 饰)。特勤部主录用令手下周密监控智怡。智怡照常在唱后应酬一些捧场的老板军官，这日与日军关系密切的薛姓贩子来到了智怡处。智怡在于其谈话间引导着他说出了日军还会通过他们的民用公司偷偷运输一批军事物资的工作。送了薛老板后，智怡立刻通过电报将这件事上报给军统。但使人没想到的是这名薛老板竟然是日军派去引诱智怡的诱饵，目的就是让智怡有所行动，果不其然，智怡中计了。特勤部确定了智怡的身份，但却并不着急将她抓起来，而是要看看她的信息来源究竟是谁。特勤部的人找来了丑娃，并让他二十四小时监控智怡。丑娃看着手机的照片震惊不已，有联系到葛十三之前所说的智怡身份的工作，猜到了始末。但他还是不能不去执行日军的敕令。丑娃带领一队人趁着智怡外出的时候进入了智怡的房间，并安装了窃听器。丑娃了让智怡意想到工作有异，因而将她的梳子掰断放在了桌子上，没想到却被进来拿工具的秦腔表演人收拾走。回到房间的智怡若有所思，她总觉得那里差池劲，但似乎一切也没有甚么转变。丑娃按照当初和葛十三约定的方法与葛十三见面，谁知却在临门的时候，葛十三被高木叫了回去。高木看着回来的葛十三，严厉的问他难道忘了今天的日子。葛十三心里惊慌，表面却波澜不惊。高木却突然说今天是葛十三的生日，还表示自己将葛十三看做是亲弟弟一样爱护。智怡没有看到丑娃的提示，而葛十三又联系不上，丑娃又必须要时刻监视，现如今局面僵持，行将爆发。高木又来智怡这里学习乐器，趁此机会智怡告知葛十三自己获得的情报，葛十三却怀疑情报来的太简单，让智怡小心。丑娃从监视的照片中看到了智怡与葛十三在一路，因而使计将照片毁掉。丑娃终于联络上了葛十三，并奉告了他智怡暴露的事，并劝葛十三赶紧退出。可葛十三却说自己还有法子。他会行使特勤部与高木的矛盾来解决这件事。葛十三想方设法的让高木来听智怡的戏，随后又安排两人到知酒屋吃饭。
