转眼间曾经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺暂无内容饰）到了垂暮之年，为了魂魄的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道奇迹，转投合法生意。

赛巴斯提安和玛雅是非常差别的两小我。当玛雅的未婚夫在圣诞节和她提出离婚，她接管了造访西部亲人的邀请。她在12月22号达到机场，发明赛巴斯提安也在飞机上。但命运还有更残酷放置的等着她。天色问题迫使所有航班作废。塞巴斯蒂安又有了…

　　这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的奇迹并不快意，生活有点潦倒。他经常想起昔时自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他冒死在无法的生活中挣扎，幸亏有前妻艾丽为他保举，有机遇执导一部新电影。　　出资拍片的人恰是…