第一次世界大战时代，返国家假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决议结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分手。由于错过剧团表演，玛拉被解雇，只能和洽…

天庭有珍异书本“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容猎奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条神通，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条…