少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远巨匠（鲍方）在少林看管藏经阁，不经意地悟道少林工夫，因此被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最初终联手与海及蒙前人匹敌。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）漂泊官方，因此…

　　阿杰 (林利) 因贪污而被判入狱，对一切人和事都感陌生，幸刚入狱，便得老监犯文长 (吴孟达) 照顾，他想帮杰在狱中免被欺负，但杰不睬，杰刚入仓第一天便获咎了狱中恶人九叔 (关海山) ，被打成重伤。　　他被打後也不敢作声，是以免於…