该剧讲述了因一路尘封旧案而结怨的模仿画像师沈翊和侦缉队长杜城，在机缘偶合下被迫同伴，两人联手侦破多起离奇疑案，配合追踪谜底真相的故事。

九一八事项后，上海药材贩子项青松私下组织募捐，增援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷加入抗日流动。一二八事项爆发后上海陷入紊乱，项家遭受浩劫，项彬礼进入东北抗日义勇军，后因下级投诚，项彬礼投靠共产党领导的抗联，下级…