在纽约打工的青年阿克塞（Johnny暂无内容Depp暂无内容饰）梦中看到一名因纽特人昏迷在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中一直飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent暂无内容Gallo暂无内容饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父…

一个前度毒贩基斯搬到休斯敦，来过新的生活，他现在的身份是一位已婚建筑师。可是之前同伴带着海洛因来探访他时，美好的生活就解体了，当他发明毒品后,暂无内容就马上把它冲走于排水沟。厥后一批固执而难以对于的人来找寻毒品，他们包孕…