胶东农人余春风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去加入公民党，不意半途逃回村里却发明村子被日本人扫荡，小凤生死不明。余春风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不但杀了苏大牙还搅得沸沸扬扬。环节时刻，八路军连长赵志国出手相…

河北某八路军后方病院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜刮，随后武十三带着原为私家抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军批示官早野俊二誓要杀死武十三为密友报仇，一起追击。世人一起躲避追击、救援战友、扩建队伍，顺利南下归…