十年前，几近扑灭世界的大灾害中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。　　十年后，士郎为实行与已故的养父之间的商定——成为“公理的伙伴”，而逐日一直的进行魔术锻炼。　　有时的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔…

　　寄宿大学生高桥美咲（樱井孝宏 配音）和高文家宇佐见秋彦（花田光 配音）延续着第一部，仍然继续着他们的爱情故事。在秋彦的编辑相川蜜斯和丸川书店的老板的鼓动下，美咲答应加入秋彦的菊川赏得奖纪念酒会。在路途上，美咲不测邂逅了…

　　獅子王凱是革新人，革新他的父亲獅子王麗雄在他体内放入了神奇的宝石Gストーン。獅子王凱地球的和平，和邪恶的ゾンダー睁开了战役。