故事产生在20世纪四十年月的长白山林区。砍木工魏大山（宁才 饰）为救他人自己被树砸成瘫痪，贪困的家道很快左支右绌，无奈的大山求助门徒黑塔（赵军 饰），想以本地“拉帮套”的风俗回报独身的黑塔，说白了就是让妃耦赔他睡觉以物相抵。…

　　1945年8月，日寇投诚后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国事”。毛的毅然到来令蒋七手八脚，不得已在官邸会面毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，踊跃筹备内战是…