本剧通过刘三姐不服凡的履历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展示了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是官方歌手，乐于助人，伶俐艳丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”、“巧断猫案”，智斗贪官县令。她在…

天朝年间，大王荒淫无耻，召集全国怪杰炼制灵药，灵药炼成之日大王暴毙弃世，睿公公想将灵药占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，灵药消失。18年后丁道长的门徒莫清风，与伙伴小晴、翎儿、小道长一路追寻灵药。

长生殿练发展生丹后遭到了各方权势的掠取，为了珍爱长生丹，丁道长让自己的五个门徒带着长生丹离开长生殿，却不意莫清风与师兄和其他三人走散，再重逢已面临黑鱼妖的猛烈进攻。终极莫清风还是否能和自己喜好的人鱼在一路？人妖相恋的结局…