民国初年，某地五湖镇，涂庙门掌门黄风大仙，因私仇而施法，驱动邪异蝗灾，攻打青鸾门及地点城镇。青鸾门祭起法器抵御遭人破损，为救阖城庶民，青鸾门今世传人被迫自尽以求重伤黄风，留下一子赵四海。

　　1161年，大宋河山幅裂，金主完颜亮侵占华夏，并再欲大举南侵。华夏百姓不胜严苛压榨，奋起抗金，年方二十一岁的辛弃疾聚集乡众加入了由耿京领导的一支声势浩荡的起义兵，军功赫然。1162年，力主驱逐侵虏、光复失土、实现统一的辛弃疾…

影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉行将和未婚妻育碧成婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便死亡，疑似自杀。沉痛却不愿接管自杀结案的育碧，以及对案情抱有思疑的警察朝元，决议继续调查世嘉死因，诸多线索交汇，木偶背后的惊…