故事产生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻预备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，长于劝慰百姓，但因异牟寻年数尚轻，内有浩繁大臣不肯归顺于他。只要阁罗凤之前俘虏的郑回一向感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异…