背包客安然在一次旅行傍边，在租房过程傍边不测闯入了过气歌手肖末的生活，两人从房主租客关系转化为朋友关系起着一些奥妙的转变。在此期间，一心想成为艺术巨匠的毛晓峰与安然，肖末二人产生了一些温感情人的故事。

讲述1944年湘西会战阶段，国共两党奸细职员与日本间谍构造“狐”决死搏斗的故事。

描述抗战前夜，上海大法官徐定山因坚持严判日本军官大冢一郎奸杀中国女大学生案，被人暗算街头。其女徐曼抬棺抗议，却遭到混混地痞毒打，大学生金浩挺身相救，从此两人相识相近。在一系列抗日流动中，金浩和徐曼并肩锄奸，结下了更深的感…