由于比武，被自己打成重伤的柔术巨匠村井离开了人世。姿三四郎（藤田进暂无内容饰）觉得心中惭愧，无法面对爱人，以是远走异乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小布衣，正义凛然的他自告奋勇，击退了高视阔步的美国人。此后，他…

明治十五年，柔道快乐喜爱者姿三四郎（藤田进暂无内容饰），偶尔中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭仗一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎甘拜下风，拜其为师。然而，矢野觉得他素性好斗，言而无信，成心考验他的…