隋朝末年，淫贼疯狂，兵荒马乱。身怀救国救民弘愿的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，退役还乡。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人辅佐李世民出生入死，屡立军功。在李世民即位的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不英武。

清雍正元年，上将军年羹尧停息青海兵变后回到京都。皇帝担心握有军权的年将战功高盖主，以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣。皇帝的亲信肃仁亲王接受密令，率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府，欲满门抄斩。常玉岗钦佩年将军，愿拼命违…

解放战争时期，宋庆龄通过外洋华侨将一多量军需药品奥秘运往国内。然而船行至东海突然失落。我党中心立即派人查找，公民党也出动海、陆、空军前去搜杏。原来药晶船破舟…群岛海盗司令方大雨劫持。海盗们不知箱中是何物，方大雨欲请情人海…