民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军械。袁派两路人马前去云南清波镇，诡计劫持、炸毁军械。一起派孙立拉拢本地恶霸高大虎；一起派韩云山携养女韩美玉黑暗监视、批示孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱…