五百年前的至尊宝，在水帘洞放下金箍，没有成为齐天大圣，孤身一人去营救被牛魔王逼迫 成亲的紫霞，菩提祖师在至尊宝命悬一线之际，出手礼服牛魔王，至尊宝同紫霞有恋人终得眷属。五百年后，至尊宝多活了百年，同紫霞在一路的日子，…

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被约束奴役在画皮坊，过着苦涩的生存。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的暖和关切令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待机会杀死妖王。妖王命令长绵去抓首阳未婚妻秋桑…