丹波是马戏团的一只小象，由于样貌差别凡响——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到同伙们都取笑。有一天，一个调皮的男孩子甚至做弄了丹波，象妈妈非常生气，就教训了他一顿，是以被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足…

一场等候已久的约会行将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着妆扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女同伙黛西的照片，显然今晚他将和女同伙渡过浪漫的一夜。合法唐老鸭预备出门时，三个调皮的小外甥也穿上礼服，尾随…

克林特·伊斯特伍德饰演一位神秘客，从热浪逼人的戈壁来到罪行满城的拉高镇，并被约请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。