少女椿（松井良彦暂无内容配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收容这个不幸的孩子，因而，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是怪僻的“异人”们…