一九三一年头，一名误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后假名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妃耦(左小青饰)生离后，假名打入日本特务机关。再次与妃耦重逢，因任务在身没法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妃耦后痛不欲生。在大爱与小爱…