一九三一年头，一名误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后假名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妃耦(左小青饰)生离后，假名打入日本特务机关。再次与妃耦重逢，因任务在身没法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妃耦后痛不欲生。在大爱与小爱…

1941年，国际大势波谲云诡，中国国内更是暗潮涌动，一场狂风雨行将囊括古老的中原大地。适值此时，国际反法西斯联盟特使访华，与国共两边代表召开秘密会议。汪伪反革命政权闻风远扬，却终极扑了个空，无功而返。与此同时，某军统谍报站遭…

身世麻烦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡进程当中不测顶替了留洋大夫蔡里昆的身份藏身于衡山病院。