1933年上海，黑龙会的日野上人欲扶植一支魔鬼部队，用邪法新生掌握阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了僧人虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为壮大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一…

影片讲述了民国时期，在上海求学的冯晨晨在加入学生运动中脑部受伤，在那以后每晚做梦都梦见统一个情形，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推动河里。男友宋子豪发起她回籍静养一段时候，因而她回到水乡甪直，没想到刚回…