海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边绝壁的宗介救出，两人是以相识。可是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑恶，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、囊括小镇的海啸，以及永远落空魔法…

讲述可自由变换与行动的12只谜样深悟，与来自地狱的使者配合出如今人世界，住在人类三姊妹的家中奥秘执行将人世界酿成地狱的计划。