写宋熙宁年间，勇平王高斌之女高蔼霞为黑妖蟒摄去。猎人石义无所畏惧，拼命入黑洞灭妖，救出高蔼霞。石义义兄王恩得知王府寻觅郡主，也假意赶去灭妖。俟高蔼霞出洞后，行将洞口堵死，再去冒功骗赏。石义在洞中被白兔仙子所救，但在回家途…

殷商末年，东海上将夜叉谋害篡权，诡计暗杀龙王之女以达成他统治东海的目的。不意其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒偶尔撞到。为了欲盖弥彰，夜叉将暗杀龙女的罪名移祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前…