在谋杀老妇，服刑四年后，他被释放，却马上感应难以抗拒的殛毙冲动。谋杀的哥失败后逃至一座与世隔绝的村屋，那边住着年青女人，她的生病母亲和弱智兄弟。接下来，他以施虐他们为乐，欲挟为人质，兼念及他的烦扰童年，伴着凌虐狂妈妈…

地球上一向存在着一个黑暗的地来世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得不共戴天，每一方都以祛除对方种族为终极目标。