千寻和爸爸妈妈一同驱车前去新家，在郊外的巷子上失慎进入了神秘的隧道——他们去到了别的一个诡异世界—一个中世纪的小镇。远处飘来食物的香味，爸爸妈妈大快朵颐，孰料以后酿成了猪！这时小镇上逐渐来了许多样子怪僻、半通明的人。

由于怙恃离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡间跟外公一路生活。一次有时，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。本地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护…

暴风骤雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平暂无内容饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏暂无内容饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并加害了女主人时江（飛鳥裕子暂无内容饰）。时江在这一过程当中由耻辱酿成高兴，往后更产下一位…