唐代灭亡后，快要百年的五代十国乱象令生灵涂炭。黄袍加身的赵匡胤横扫全国，与北汉、辽国起头最后的决战。功业未成身先死，赵匡胤传位给弟弟赵光义。宋太宗行使呼延赞智取北汉上将杨继业。刚强猛将跟随北汉王，含泪归顺宋王朝。只手遮天…

一名仁慈的拾荒老人马老汉，在路上偶遇晕厥在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个不测，失慎被雷电击中，晕厥中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是…

抗战时期，珠宝商韩天奎和女儿韩大珠将商会同仁捐募给抗日将士的一箱珠宝寄存在刘善朴的寺库内，同时韩天奎将一把短剑作为信物，约定取货之时只认剑、不认人。