影片首要讲述了园长晨璐为了改变以往的幼儿教导体式格局，从而有了野外实地教导活动。大巴车载着孩子们陪伴着歌声上了路，就在朋友们还沉浸在对体验式出游的无穷向往和高兴中时，班里的淘气大王丁哥却神秘失落……

　　这个故事是关于一个在孤儿院长大的漫画家大树，他独一知道的“温温煦康乐的感觉”是通过这封信。大树看见一只流浪猫，就把它带回家，可是有一天，那只猫酿成了人。很彰着，他来自“耳朵族”。阿淼曾经把大树的无聊生活酿成了混乱，但…