男友的多日失落打破了台北某所大病院的眼科大夫杜家珍（刘若英）以往的安静生活，为走出表情的低谷，她血汗来潮在报纸的分类告白栏登载了一则征婚启事，期望通过另一段新的恋情抚慰自己。启事一出，招来浩繁远远超出杜家珍的过往生活经验…

　　1942年10月10日，汪伪政权进行了盛大的公民当局庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事务，让身为特务处长王田香（王志文 饰）芒刺在背。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑鞠问中，他获得了一条环节的谍报——代号为老鬼的地下党曾经混入了…

由于两年前诘扬同寅贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被下级报复调入冷门的外事组事情，好处也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妃耦清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。