该剧改编自全国霸唱小说《河伯：鬼水怪谈》，讲述了恶水之源爆炸因果未明，津门事项，悬案再起，郭得友、丁卯、顾影、肖兰兰津门天团再次聚首，探访“九牛二虎一鸡”连环大案背后实情的故事。

民国年间的天津卫水灾频发，河中怪力乱神之事不停。河上警察队队长郭得有深得师傅“老河伯”的真传，一手点烟辨冤的特技告慰冤魂无数。漕运商会会长离奇死于河中，郭得友背负嫌疑预会长之子丁卯以及自己的两小无猜的女友顾影一同查清案件…

第一次淞沪会战期间，苏州巨室后辈周文与同窗赌博，去火线慰劳兵士。在目睹了战争的残酷和中国甲士的热血后，发生了弃笔从戎的动机。周文更名周卫国，加入了黄埔军校。因表现优良被派往德国军校，专修特种作战手艺。在德国粹习的过程当中…

1945年，军统的“传奇女奸细”梁海棠行使隐蔽的特务阿三，几近要一举击破我党在东北的地下组织。环节时刻，忽然赶到的公民党联合公署谍报处秘书陈少杰却以抓捕共产党为名击毙了阿三，安插了半年的计划就这样功亏一篑。恼羞成怒的梁海棠正…