奥古斯特率领的三个骗子扮装成布道士处处行骗，屡屡到手。一次他在街头偶遇自己顺其自然的女儿，心里不由有所顿悟，但却被人就地认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿膏火的一次行骗中，他…

少年马丁（康勒·帕奥罗暂无内容Connor暂无内容Paolo暂无内容饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸亏一个自称“师长”（Nick暂无内容DAmici暂无内容饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的进犯中沦陷，国度组织毁于一旦…