一个上了年数的赋闲小丑回到他的故乡，在醉酒晕厥中渡过余生。但当他对小丑的热情被本地专业马戏团重新叫醒时，他发明自己的生活又重新变得有意思。

史蒂芬（威廉·鲍德温暂无内容William暂无内容Baldwin暂无内容饰）和布莱恩（库尔特·拉塞尔暂无内容Kurt暂无内容Russell暂无内容饰）是情同骨肉的兄弟，他们的父亲是一位救火员，在一场救火行动中不幸牺牲，固然史蒂芬和布莱恩为他们的…