升上高中2年级的香澄一行人，她们的乐团“Poppin'Party”由于忙着学生会、帮手家里的店、补习班以及打工，5人能聚在一路的时候变少，也一向没法子在乐团的基地“仓库”集合。这时，有1位少女出现在她们的身边——

故事产生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美暂无内容配音）和伞木希美（东山奈央暂无内容配音）别离负责双鐄管和长笛的吹奏。铠塚霙从小就性情外向胆小害臊，在国中时一向过着非常伶仃的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感遭…

这个世界上存在着异形之物，其姿势千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个通俗的高二男生，现实上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在…