相传郭靖黄蓉铸成倚天剑与屠龙刀，江湖相传得刀与剑着即可呼吁江湖，整个武林为之疯狂，张无忌的父母张翠山和殷素素因偶尔中卷入屠龙刀而起的江湖纷争，与金毛狮王谢逊一同被迫漂泊至极北大洋中的一个荒岛——冰火岛，在那儿生下了他，并…

本片讲述了搬山道人朱却一行人，受军阀大帅邵青山威逼，一同前去落天荒古墓一探讨竟。墓中长廊壁画上的飞天女神，实则为迷骨香，侵扰心智，危难之际幸遇搬庙门嫡派门生诸葛玄，才得以击败怪物，朱却与诸葛玄是以契机相认。不意通往墓室的…